巴萨完成1.05亿欧视听债券发行，24小时获全额认购

巴塞罗那俱乐部本周五宣布，已完成第二笔、也是最后一笔视听债券的发行，金额为1.05亿欧元，从而以总计2.1亿欧元的规模结束了这轮大规模融资操作。俱乐部称，此举确认了其经济状况的复苏，以及国际金融市场对其长期项目的信心回归。

俱乐部在官方公告中透露，这笔认购在不超过24小时的创纪录时间内被国际投资者全额覆盖，反映出需求之高以及对俱乐部经济的信任。本次发行的收益率利差为202个基点，与去年7月那次发行相同；当时发行的一半份额以5.14%的利率配售，需求同样超出预期。俱乐部表示，营销过程中收到的报价足够强劲，使其得以比原定日程提前结束操作。

这轮融资始于去年7月，此前于9月19日获得会员代表大会的批准。巴萨解释称，进行这笔额外融资是一项战略措施，用于填补“Espai Barça”项目相关巨额财务成本开始支付、与“Spotify Camp Nou”球场全面投入运营之间的时间空档，以及由此对现金流造成的直接影响。本次发行是对俱乐部2021年和2024年已发行债券结构的延续。

这些债券被称为“视听债券”，2036年10月到期，其优势在于持有人对俱乐部的电视转播收入享有优先受偿权，这使其成为存放该收入账户的直接且根本性的担保，也增强了其对投资者的吸引力。俱乐部管理层对操作的迅速完成和收益率的延续表示非常满意，认为这是市场支持巴萨、投资者信任其创收和未来发展能力的有力证明。

俱乐部还确认，此次发行后，其信用评级维持在国际机构Morningstar DBRS授予的BBB级，展望稳定。这一评级是使高盛银行牵头为“Espai Barça”项目扩大3亿欧元融资的关键，该融资同样在最近一次会员代表大会上获得批准。巴萨由此确保了其经济和竞技层面到2036年的未来。

本文根据Goal.com的报道《El Barcelona blinda el futuro del Camp Nou en 24 horas productivas》编译整理。查看原文