巴萨完成3亿欧元债券发行 用于诺坎普收尾工程

巴塞罗那俱乐部已完成一笔3亿欧元的债券发行，用于为 Spotify 诺坎普球场改造工程的收尾提供资金。俱乐部在获得西班牙证券市场委员会（CNMV）的相关批准后完成了这一操作，高盛担任本次交易的独家配售代理。

这笔融资是在俱乐部会员代表于9月19日召开的普通会员大会上以90.79%的票数通过后推进的。此次发行的3亿欧元是在此前已批准的15亿欧元基础上追加的资金，将用于推进 Spotify 诺坎普的改造，该球场是 Espai Barça 计划的核心部分。

改造完成后，Spotify 诺坎普将成为欧洲容量最大的足球场，可容纳104600名观众，并提供更多 Premium 和接待空间，包括9500个 VIP 座位，以及在二层和三层看台之间设置的双层包厢环。

俱乐部此前已进行过多次再融资，但未增加总金额，目的是让还款安排更加线性。目前平均融资成本为6.15%，最近几笔操作的利差为242个基点。债务仍通过证券化基金的结构持有，该基金逐步购入与 Spotify 诺坎普运营相关的特定收入流的收款权。

按照计划，球场将在2027年夏秋两季完成顶棚安装后，于2028年上半年全部完工。Spotify 诺坎普已被欧足联选定为2029年男足欧冠决赛场地，并有意承办2030年男足世界杯和2031年女足欧冠的决赛。

在10月19日的会员大会上，巴萨经济副主席费兰·奥利韦曾明确表态：“工程已完成80%，我可以保证不会再有偏差，也不需要再申请更多债务。”他还提到这笔债务的要求：“它不给会员带来成本，不抵押俱乐部，不危及俱乐部的治理，也不影响日常活动的资源。唯一的担保是工程带来的额外收入。正因如此才成立了证券化基金，也就是融资结构。”他还表示：“从一开始就预见到可能还需要3亿欧元，因为这是一个基础性项目，在过程中会不断修改。”

本文根据世界体育报的报道《El Barça completa una emisión de 300 millones para acabar las obras del Spotify Camp Nou》编译整理。查看原文