尤文董事会批准2亿欧元增资，Exor承诺认购1.31亿

尤文图斯董事会已批准行使股东大会授予的增资授权，规模约2亿欧元，相当于该授权上限的约80%。董事会同时确定了增资的具体条款，并保留约5000万欧元的剩余额度，留待今后几个财年根据投资计划推进情况使用，也用于长期满足国内外体育法规要求的经济财务指标。

根据俱乐部公告，增资将通过发行新股、以期权方式向股东配售的方式进行，配售期为2026年11月16日至12月1日。最多发行208,516,998股普通股，每持有2股现有股份可认购1股新股，认购价为每股0.96欧元，其中0.04欧元计入股本、0.92欧元计入溢价。若新股全部被认购，增资总额最高约2.0018亿欧元，公司股本将达2507.2万欧元。

公告称，认购价较11月12日参考股价计算的除权理论价（TERP）折让28.36%。期权权证共417,033,996份，可于11月16日至25日在泛欧米兰交易所买卖；尤文股票11月13日（含）之前为含权交易，11月16日起除权。未行使的期权将在配售期结束后一个月内由公司在交易所出售至少两个交易日。

持股65.4%的大股东埃克索尔（Exor N.V.）承诺按自身比例认购，金额约1.31亿欧元，并为配售结束后可能未被认购的新股提供担保。俱乐部已任命花旗集团和意大利联合信贷银行担任联席全球协调人。

尤文表示，此次增资用于充实资本，支持以竞技竞争力、逐步巩固经济财务平衡（也包括满足欧足联和意大利足协的相关指标）、对都灵维诺沃安联训练中心、尤文创作者实验室、J|medical、J|hotel、尤文博物馆等有形资产以及球员注册权、信息系统等无形资产的潜在升级，以及提升“尤文图斯”品牌价值。公告还称，增资也是对业务风险的预防性保障，因为俱乐部业务受竞技成绩和转会运作影响较大。

俱乐部提到，若2026/2027至2028/2029三个赛季的竞技表现与刚刚结束的赛季之前几个时期相当，本财年及下一财年的资本充实需求约为股东大会授权总额的45%至50%。公告同时说明，除资本充实需求外，公司目前尚未确定其余资金的分配用途。此次部分行使授权，是为立即获得所需资源，同时保留剩余约5000万欧元额度的灵活性。

公告还确认，本次增资不属于意大利证监会（CONSOB）2016年10月5日第88305号通函及意大利交易所规则所指的过度稀释型增资。新股自发行日起自动在泛欧米兰交易所上市交易。为完成增资和上市，公司将在法定期限内向意大利证监会提交并公布相关说明文件。

本文根据TuttoMercatoWeb的报道《Aumento di capitale da 200 milioni di euro per la Juventus. La nota con tutti i dettagli》编译整理。查看原文